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本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》、基金合同及其它法律法规的有关规定，经2006年3月8日中国证监会证监基金字[2006]37号文批准募集。 基金管理人友邦华泰基金管理有限公司 、基金托管人招商银行股份有限公司 。基金单位面值人民币1.00元，自2006年3月15日至2006年4月7日通过销售机构面向个人投资者和机构投资者公开发售。单笔认购起点金额为1000元。 经持有人大会会议决议通过，并经中国证券监督管理委员会核准，于2007年12月3日转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金。 在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各种资产定价不准确产生的投资机会，实现基金资产的持续稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 1、久期管理策略和相应的收益率曲线策略 1）久期管理策略 本基金建立了债券分析框架和量化模型，预测利率变化趋势，确定投资组合的目标平均久期，实现久期管理。 本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分，通过“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策、以及债券市场资金供求等因素的分析，主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式，并据此确定投资组合的平均久期。当预测利率和收益率水平上升时，建立具较短平均久期或缩短现有组合的平均久期；当预测利率和收益率水平下降时，建立具较长平均久期或增加现有组合的平均久期。 本基金建立的分析框架包括核心指标和辅助指标，分析金融市场中各种关联因素的变化，从而判断债券市场趋势。核心指标有信贷增长率和货币供应量增长率；辅助指标主要包括CPI、PPI、企业商品指数、固定资产投资增长率、GDP增长率、居民储蓄增长率等指标。 主要分析框架如下： 2)收益率曲线策略 本基金将在确定组合平均久期的基础上，根据利率期限结构，遵循“久期一定，风险调整后收益率最大化”的优化配比原则，建立最优化的债券投资组合，例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。 2、个券选择策略 本基金将通过对个券基本面和估值的研究，选择两类个券：信用风险调整后收益率较高的个券，以及预期风险调整后收益率较高的个券。 在个券基本面分析方面，本基金重点关注信用评级良好和预期信用评级上升的个券；在个券估值方面，本基金重点研究不同信用等级个券之间的合理利差，以及预期个券的合理收益率，选择估值合理的个券。 3、把握市场低效或失效状况下的交易机会 在市场低效或无效状况下，本基金将根据市场环境的变化，积极运用相应的优化策略对投资组合进行管理与调整，捕捉交易机会，以获取超额收益。 1)新券发行溢价策略 在一定的市场环境下新券发行利率可能高于市场合理收益率，在发行时认购新券可能获得超额收益。 2)信用利差策略 不同信用等级的债券存在合理的信用利差，由于市场因素信用利差可能偏离均衡范围，将会出现短期交易机会。通过把握这样的交易机会可能获得超额收益。 3）套利策略 套利策略包括跨市场套利和跨期限套利。 本基金的跨市场套利是指利用同一只债券类投资工具在不同市场（主要是银行间市场与交易所市场）的交易价格差进行套利，从而提高组合的投资收益。但随着跨市场国债发行量的日趋增多以及银行间市场与交易所市场的长期融合，跨市场套利策略的优势将日趋减弱。 本基金的跨期限套利是指当短期回购利率低于长期回购利率时，可通过短期融资、长期融券实现跨期限套利。 中信全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20